Deutscher Brillenhändler Frankfurt plant Börsengang

BERLIN (14. Juni): Der deutsche Online-Brillenhändler Spoxes hat angekündigt, im dritten Quartal an der Frankfurter Wertpapierbörse zu investieren und den Erlös in internationale Expansions- und Technologieplattformen zu investieren.

Mindestens 225 Millionen US-Dollar (272 Millionen US-Dollar) will das Berliner Startup durch die Aufnahme neuer Aktien aus der Kapitalerhöhung aufbringen, während Altaktionäre auch einen Teil der Aktien verkaufen werden.

Das Unternehmen verkauft auch online Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen, die mit lokalen Optikern für Brillentests zusammenarbeiten. Es betreibt auch eine kleine Anzahl von Geschäften in Eigenregie. Es meldete einen Bruttogewinn von 81 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 bei einem Umsatz von 164 Millionen US-Dollar.

Herr Specs sagte, das Unternehmen plane, seine Wachstumsstrategie zu beschleunigen, international zu expandieren, die Überbrückungskreditfazilität zurückzuzahlen und in Technologie zu investieren.

„IPO (Initial Public Offering) ist der nächste logische Schritt, um unsere Position als führende digitale, native europäische Omni-Channel-Optikmarke zu stärken und unsere langfristige Wachstumsstrategie zu unterstützen“, sagte Dirk Greber, Gründer und Co-Chief Executive Officer. (CEO) Herr Specs.

Herr Spex ist im Besitz von Investoren wie Greber und Co-CEO Mirco Casper, Goldman Sachs, DN Capital, Scottish Equity Partners und X Anch. Es hat Anfang des Jahres 15 Millionen US-Dollar an Neugeldern angezogen, mehr als die 65 Millionen US-Dollar, die im Herbst 2020 gesammelt wurden.

Barclays, Berenberg und Jefferies fungieren als gemeinsame Koordinatoren und gemeinsame Buchläufer. Brian Garnier und die Commerce Bank fungieren auch als Book Runner und als Co-Lead Manager der Quirin Private Bank.